Bundle 2 — Recibir ID, precompletar el cuestionario y recibir datos del Credit Committee Report al enviar el cuestionario
Desencadenador: Cuestionario enviado en YAPU
Propósito de negocio
El Bundle 2 amplía el Bundle 1 añadiendo un flujo de datos bidireccional al inicio del cuestionario. En lugar de que los oficiales de crédito tengan que reingresar manualmente datos de clientes que ya existen en el sistema del cliente, YAPU los recupera de forma automática. El oficial simplemente ingresa el número de identificación del cliente — YAPU consulta su sistema, extrae los datos relevantes y prelllena el cuestionario. Esto reduce el tiempo del oficial de crédito y del cliente final, minimiza errores y garantiza la coherencia entre sistemas.
Capacidades
- Prellenado automático entrante: YAPU envía el ID del cliente a su sistema y recibe de vuelta los datos del cliente para precompletar el cuestionario
- Continuación sin prellenado: Si el ID del cliente no se encuentra en su sistema, el cuestionario continúa sin prellenado automático
- Datos de CCR salientes: Al enviar el cuestionario, los datos del Credit Committee Report se envían de vuelta a su sistema
- Integración de extremo a extremo que cubre ambas direcciones del flujo de datos
Cómo funciona
- Un oficial de crédito abre un cuestionario en YAPU y responde la pregunta "Número de identificación".
- YAPU envía el Data Set A (el ID del cliente) al sistema del cliente.
- El sistema del cliente verifica si el ID existe.
- Si se encuentra: El sistema del cliente devuelve el Data Set B (datos del perfil del cliente). YAPU completa automáticamente los campos del cuestionario.
- Si no se encuentra: El cuestionario continúa sin prellenado; el oficial completa todos los campos manualmente.
- El oficial revisa, finaliza y presiona Enviar.
- YAPU envía el Data Set C (datos de salida del CCR) al sistema del cliente.
Intercambio de datos
| Dirección | Conjunto de datos | Contenido |
|---|---|---|
| Saliente (YAPU → Cliente) | Data Set A | Número de identificación del cliente ingresado por el oficial de crédito |
| Entrante (Cliente → YAPU) | Data Set B | Datos del perfil del cliente desde el sistema del cliente, usados para precompletar el cuestionario — selección a partir de una lista proporcionada por YAPU Solutions |
| Saliente (YAPU → Cliente) | Data Set C | Selección configurable de campos del cuestionario y del Credit Committee Report |
:::info Formato de datos Los datos entrantes (Data Set B) deben ajustarse al formato específico de YAPU. Los datos salientes (Data Sets A y C) se entregan como cadenas JSON. El sistema del cliente es responsable de la transformación al formato propio. :::
Cuándo usar el Bundle 2
El Bundle 2 es adecuado cuando:
- Su sistema ya contiene datos de clientes que de otro modo deberían reingresarse en YAPU
- Desea reducir el esfuerzo del oficial de crédito y los errores de ingreso de datos
- El envío es el único evento que debe desencadenar el envío de datos salientes
Si también desea que los datos se envíen al actualizar el cuestionario o el informe, considere el Bundle 5. Si también necesita un desencadenador en el estado "Aprobación", considere el Bundle 8.
Limitaciones
- Requiere que ya exista un cuestionario de YAPU configurado para la integración
- Solo puede utilizarse un único cuestionario por integración
- Los datos entrantes deben utilizar el formato específico de YAPU — los sistemas del cliente deben transformar sus datos en consecuencia
- El prellenado solo se activa cuando el ID del cliente se encuentra en el sistema del cliente; los IDs no reconocidos continúan sin prellenado
Paquetes relacionados
| Paquete | Relación |
|---|---|
| Bundle 1 | Bundle 2 sin prellenado automático |
| Bundle 3 | Usa la búsqueda por ID para verificación de elegibilidad en lugar de prellenado |
| Bundle 5 | Bundle 2 + desencadenador adicional en actualización |
| Bundle 8 | Bundle 2 + desencadenador adicional en "Aprobación" |
:::tip ¿Listo para integrar? Comuníquese con su representante de YAPU para confirmar si el Bundle 2 se ajusta a su caso de uso e iniciar el proceso de especificación. Consulte Proceso de integración para conocer los plazos y los próximos pasos. :::