Bundle 5 — Recibir ID, precompletar el cuestionario y recibir datos del Credit Committee Report al enviar el cuestionario O al actualizar el cuestionario o el informe
Desencadenadores: Cuestionario enviado o cuestionario/informe actualizado en YAPU
Propósito de negocio
El Bundle 5 combina la capacidad de prellenado automático del Bundle 2 con el conjunto ampliado de desencadenadores del Bundle 4. Su sistema pre-completa los cuestionarios de YAPU con datos existentes del cliente, y los datos de salida del CCR se entregan tanto al enviar como cada vez que el cuestionario o el informe se actualiza posteriormente. Esta es la opción más eficiente para instituciones que desean minimizar el ingreso manual de datos y necesitan sincronización continua a lo largo de todo el ciclo crediticio.
Capacidades
- Prellenado automático entrante: YAPU consulta su sistema con el ID del cliente y pre-completa los campos del cuestionario con los datos existentes del cliente
- Datos salientes al enviar: Los datos del CCR se envían a su sistema cuando el cuestionario es enviado por primera vez
- Datos salientes al actualizar: Los datos del CCR se reenvían cada vez que el cuestionario o el informe CCR es modificado
Cómo funciona
Inicio del cuestionario — Prellenado automático:
- Un oficial de crédito abre un cuestionario en YAPU e ingresa el ID del cliente.
- YAPU envía el Data Set A (ID) a su sistema.
- Su sistema devuelve el Data Set B (datos del cliente) si el ID es encontrado; YAPU pre-completa el cuestionario.
- Si el ID no es encontrado, el oficial completa el cuestionario manualmente.
Desencadenador 1 — Envío:
- El oficial finaliza y envía. YAPU envía el Data Set C a su sistema.
Desencadenador 2 — Actualización:
- Si un usuario de YAPU modifica posteriormente el cuestionario o el informe CCR, YAPU vuelve a enviar el Data Set C con los valores actualizados.
Intercambio de datos
| Dirección | Conjunto de datos | Contenido | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Saliente (YAPU → Cliente) | Data Set A | Número de identificación del cliente | Al ingresar el ID |
| Entrante (Cliente → YAPU) | Data Set B | Datos del perfil del cliente para prellenado automático | Respuesta a la búsqueda de ID |
| Saliente (YAPU → Cliente) | Data Set C | Campos del cuestionario y del CCR | Al enviar |
| Saliente (YAPU → Cliente) | Data Set C | Campos actualizados del cuestionario y del CCR | Al actualizar el cuestionario o el informe |
:::info Formato de datos Los datos entrantes (Data Set B) deben ajustarse al formato específico de YAPU. Todos los datos salientes se entregan como cadenas JSON. :::
Cuándo usar el Bundle 5
El Bundle 5 es una opción sólida cuando:
- Su institución desea reducir el ingreso manual de datos con prellenado automático y mantener sincronización en tiempo real
- Los cuestionarios se revisan y actualizan frecuentemente después del envío inicial
- No requiere una verificación de elegibilidad al inicio del cuestionario
Considere el Bundle 2 si solo necesita el prellenado automático sin el desencadenador de actualización. Considere el Bundle 10 si también necesita una verificación de elegibilidad y/o un desencadenador por estado "Aprobación".
Limitaciones
- Requiere que ya exista un cuestionario de YAPU configurado para la integración
- Solo puede utilizarse un único cuestionario por integración
- Los datos entrantes (Data Set B) deben cumplir con los requisitos de formato específicos de YAPU
- El desencadenador de actualización se activa ante cualquier modificación — su sistema debe manejar envíos repetidos para el mismo registro
- El prellenado solo se activa cuando el ID del cliente se encuentra en su sistema
Paquetes relacionados
| Paquete | Relación |
|---|---|
| Bundle 2 | Bundle 5 con desencadenador solo por envío |
| Bundle 4 | Bundle 5 sin prellenado automático |
| Bundle 6 | Usa verificación de elegibilidad en lugar de prellenado, mismos desencadenadores |
| Bundle 10 | Bundle 5 + verificación de elegibilidad + desencadenador de aprobación |
:::tip ¿Listo para integrar? Comuníquese con su representante de YAPU para confirmar si el Bundle 5 se ajusta a su caso de uso e iniciar el proceso de especificación. Consulte Proceso de integración para conocer los plazos y los próximos pasos. :::