Offre 2 — Réception de l'identifiant, préremplissage du questionnaire et réception des données CCR à la soumission
Déclencheur : Questionnaire soumis dans YAPU
Objectif métier
L'Offre 2 enrichit l'Offre 1 en ajoutant un flux de données bidirectionnel au début du questionnaire. Plutôt que d'obliger les agents de crédit à ressaisir manuellement des données clients déjà présentes dans le système du client, YAPU les récupère automatiquement. L'agent saisit simplement le numéro d'identifiant du client — YAPU interroge votre système, récupère les données pertinentes et préremplie le questionnaire. Cela fait gagner du temps à l'agent et au client final, réduit les erreurs et assure la cohérence entre les systèmes.
Fonctionnalités
- Préremplissage entrant : YAPU envoie l'identifiant client à votre système et reçoit en retour des données clients pour préremplir le questionnaire
- Contournement sans correspondance : Si l'identifiant client n'est pas trouvé dans votre système, le questionnaire continue sans préremplissage
- Données CCR sortantes : À la soumission du questionnaire, les données du Rapport du Comité de Crédit sont renvoyées à votre système
- Intégration de bout en bout couvrant les deux sens du flux de données
Comment ça fonctionne
- Un agent de crédit ouvre un questionnaire dans YAPU et répond à la question « Numéro d'identifiant ».
- YAPU envoie l'Ensemble de données A (l'identifiant client) au système client.
- Le système client vérifie si l'identifiant existe.
- Trouvé : Le système client retourne l'Ensemble de données B (données de profil client). YAPU préremplie automatiquement les champs du questionnaire.
- Non trouvé : Le questionnaire continue sans préremplissage ; l'agent remplit tous les champs manuellement.
- L'agent révise, finalise et appuie sur Soumettre.
- YAPU envoie l'Ensemble de données C (données de sortie CCR) au système client.
Échange de données
| Sens | Ensemble de données | Contenu |
|---|---|---|
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données A | Numéro d'identification du client saisi par l'agent de crédit |
| Entrant (Client → YAPU) | Ensemble de données B | Données de profil client du système client, utilisées pour préremplir le questionnaire — sélection depuis une liste fournie par YAPU Solutions |
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données C | Sélection configurable de champs du questionnaire et du Rapport du Comité de Crédit |
:::info Format des données Les données entrantes (Ensemble de données B) doivent respecter le format spécifique YAPU. Les données sortantes (Ensembles A et C) sont délivrées sous forme de chaînes JSON. Le système client est responsable de la transformation dans son propre format. :::
Quand utiliser l'Offre 2
L'Offre 2 convient bien quand :
- Votre système contient déjà des données clients qui devraient sinon être ressaisies dans YAPU
- Vous souhaitez réduire la charge de travail des agents et les erreurs de saisie
- La soumission est le seul événement devant déclencher l'envoi de données sortantes
Si vous souhaitez également que les données soient envoyées lors des mises à jour du questionnaire ou du rapport, envisagez l'Offre 5. Pour un déclencheur sur le statut « Approbation », envisagez l'Offre 8.
Limitations
- Nécessite un questionnaire YAPU déjà configuré pour l'intégration
- Un seul questionnaire peut être utilisé par intégration
- Les données entrantes doivent respecter le format spécifique YAPU — les systèmes clients doivent transformer leurs données en conséquence
- Le préremplissage ne s'active que si l'identifiant client est trouvé dans le système client ; les identifiants non reconnus poursuivent sans préremplissage
Offres associées
| Offre | Relation |
|---|---|
| Offre 1 | Offre 2 sans préremplissage |
| Offre 3 | Utilise la recherche par identifiant pour la vérification d'éligibilité plutôt que le préremplissage |
| Offre 5 | Offre 2 + déclencheur supplémentaire à la mise à jour |
| Offre 8 | Offre 2 + déclencheur supplémentaire à l'« Approbation » |
:::tip Prêt à intégrer ? Contactez votre représentant YAPU pour confirmer si l'Offre 2 correspond à votre cas d'usage et pour lancer le processus de spécification. Consultez Processus d'intégration pour les délais et les prochaines étapes. :::