Offre 5 — Réception de l'identifiant, préremplissage du questionnaire et réception des données CCR à la soumission OU à la mise à jour du questionnaire ou du rapport
Déclencheurs : Questionnaire soumis ou questionnaire/rapport mis à jour dans YAPU
Objectif métier
L'Offre 5 combine la fonctionnalité de préremplissage de l'Offre 2 avec l'ensemble étendu de déclencheurs de l'Offre 4. Votre système préremplit les questionnaires YAPU avec les données clients existantes, et les données de sortie CCR sont délivrées à la fois à la soumission et chaque fois que le questionnaire ou le rapport est modifié par la suite. C'est l'option la plus efficace pour les institutions souhaitant minimiser la saisie manuelle de données et maintenir une synchronisation en continu tout au long du cycle de crédit.
Fonctionnalités
- Préremplissage entrant : YAPU interroge votre système avec l'identifiant client et préremplit les champs du questionnaire avec vos données clients existantes
- Sortant à la soumission : Les données CCR sont envoyées à votre système lors de la première soumission du questionnaire
- Sortant à la mise à jour : Les données CCR sont renvoyées chaque fois que le questionnaire ou le rapport CCR est modifié
Comment ça fonctionne
Début du questionnaire — Préremplissage :
- Un agent de crédit ouvre un questionnaire dans YAPU et saisit l'identifiant client.
- YAPU envoie l'Ensemble de données A (identifiant) à votre système.
- Votre système retourne l'Ensemble de données B (données client) si l'identifiant est trouvé ; YAPU préremplit le questionnaire.
- Si l'identifiant n'est pas trouvé, l'agent remplit le questionnaire manuellement.
Déclencheur 1 — Soumission :
- L'agent finalise et soumet. YAPU envoie l'Ensemble de données C à votre système.
Déclencheur 2 — Mise à jour :
- Si un utilisateur YAPU modifie ultérieurement le questionnaire ou le rapport CCR, YAPU envoie à nouveau l'Ensemble de données C avec les valeurs mises à jour.
Échange de données
| Sens | Ensemble de données | Contenu | Quand |
|---|---|---|---|
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données A | Numéro d'identification du client | À la saisie de l'identifiant |
| Entrant (Client → YAPU) | Ensemble de données B | Données de profil client pour le préremplissage | En réponse à la recherche par identifiant |
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données C | Champs du questionnaire et du CCR | À la soumission |
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données C | Champs du questionnaire et du CCR mis à jour | À la mise à jour du questionnaire ou du rapport |
:::info Format des données Les données entrantes (Ensemble de données B) doivent être conformes au format spécifique YAPU. Toutes les données sortantes sont délivrées sous forme de chaînes JSON. :::
Quand utiliser l'Offre 5
L'Offre 5 est particulièrement adaptée quand :
- Votre institution souhaite réduire la saisie manuelle grâce au préremplissage et maintenir une synchronisation en temps réel
- Les questionnaires sont fréquemment revisités et mis à jour après la soumission initiale
- Vous n'avez pas besoin d'une vérification d'éligibilité au début du questionnaire
Envisagez l'Offre 2 si vous avez uniquement besoin du préremplissage sans le déclencheur de mise à jour. Envisagez l'Offre 10 si vous avez également besoin d'une vérification d'éligibilité et/ou d'un déclencheur sur le statut « Approbation ».
Limitations
- Nécessite un questionnaire YAPU déjà configuré pour l'intégration
- Un seul questionnaire peut être utilisé par intégration
- Les données entrantes (Ensemble de données B) doivent être conformes aux exigences de format spécifiques YAPU
- Le déclencheur de mise à jour s'active sur toute modification — votre système doit gérer les envois répétés de données pour le même dossier
- Le préremplissage ne s'active que lorsque l'identifiant client est trouvé dans votre système
Offres associées
| Offre | Relation |
|---|---|
| Offre 2 | Offre 5 avec déclencheur soumission uniquement |
| Offre 4 | Offre 5 sans préremplissage |
| Offre 6 | Utilise la vérification d'éligibilité plutôt que le préremplissage, mêmes déclencheurs |
| Offre 10 | Offre 5 + vérification d'éligibilité + déclencheur approbation |
:::tip Prêt à intégrer ? Contactez votre représentant YAPU pour confirmer si l'Offre 5 correspond à votre cas d'usage et pour lancer le processus de spécification. Consultez Processus d'intégration pour les délais et les prochaines étapes. :::