Offre 8 — Réception de l'identifiant, préremplissage du questionnaire et réception des données CCR à la soumission OU lors de la mise à jour du statut du rapport sur « Approbation »
Déclencheurs : Questionnaire soumis ou statut du rapport mis à jour sur « Approbation » dans YAPU
Objectif métier
L'Offre 8 combine la fonctionnalité de préremplissage de l'Offre 2 avec le déclencheur basé sur l'approbation de l'Offre 7. Les agents de crédit bénéficient de questionnaires préremplis avec les données clients existantes, tandis que les systèmes en aval reçoivent un envoi de données à la fois à la soumission et lors de l'approbation formelle du crédit. Cette offre convient particulièrement aux institutions souhaitant rationaliser la saisie de données en amont et automatiser les processus pilotés par l'approbation — tels que le décaissement de prêts ou les mises à jour des dossiers CBS — en aval.
Fonctionnalités
- Préremplissage entrant : YAPU interroge votre système avec l'identifiant client et préremplit le questionnaire avec les données clients existantes
- Sortant à la soumission : Les données CCR sont envoyées à votre système lors de la première soumission du questionnaire
- Sortant à l'approbation : Les données CCR sont renvoyées lorsque le statut du rapport est mis à jour sur « Approbation » dans YAPU
- Couvre les deux sens du flux de données sur deux événements déclencheurs
Comment ça fonctionne
Début du questionnaire — Préremplissage :
- Un agent de crédit ouvre un questionnaire dans YAPU et saisit l'identifiant client.
- YAPU envoie l'Ensemble de données A (identifiant) à votre système.
- Votre système retourne l'Ensemble de données B (données client) si l'identifiant est trouvé ; YAPU préremplit le questionnaire.
- Si l'identifiant n'est pas trouvé, l'agent remplit le questionnaire manuellement.
Déclencheur 1 — Soumission :
- L'agent finalise et soumet. YAPU envoie l'Ensemble de données C à votre système.
Déclencheur 2 — Mise à jour du statut du rapport sur « Approbation » :
- Un utilisateur YAPU ouvre le CCR du client et met à jour le statut du rapport sur « Approbation ».
- YAPU envoie à nouveau l'Ensemble de données C à votre système avec le statut mis à jour reflété.
Échange de données
| Sens | Ensemble de données | Contenu | Quand |
|---|---|---|---|
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données A | Numéro d'identification du client | À la saisie de l'identifiant |
| Entrant (Client → YAPU) | Ensemble de données B | Données de profil client pour le préremplissage | En réponse à la recherche par identifiant |
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données C | Champs du questionnaire et du CCR | À la soumission |
| Sortant (YAPU → Client) | Ensemble de données C | Champs CCR mis à jour incluant le statut d'approbation | À la mise à jour du statut sur « Approbation » |
:::info Format des données Les données entrantes (Ensemble de données B) doivent être conformes au format spécifique YAPU. Toutes les données sortantes sont délivrées sous forme de chaînes JSON. :::
Quand utiliser l'Offre 8
L'Offre 8 est particulièrement adaptée quand :
- Votre institution souhaite réduire la saisie manuelle grâce au préremplissage
- Les systèmes en aval (p. ex. décaissement, CBS) doivent agir sur une approbation formelle — pas seulement sur une soumission de questionnaire
- Vous n'avez pas besoin d'une vérification d'éligibilité avant le démarrage du questionnaire
Envisagez l'Offre 2 si les déclencheurs basés sur l'approbation ne sont pas nécessaires. Envisagez l'Offre 9 si vous avez besoin d'une vérification d'éligibilité plutôt que du préremplissage. Envisagez l'Offre 10 si vous avez besoin à la fois de la vérification d'éligibilité et de tous les événements déclencheurs.
Limitations
- Nécessite un questionnaire YAPU déjà configuré pour l'intégration
- Un seul questionnaire peut être utilisé par intégration
- Les données entrantes (Ensemble de données B) doivent être conformes aux exigences de format spécifiques YAPU
- Le déclencheur « Approbation » s'active uniquement lorsque le statut du rapport est explicitement mis à jour sur la valeur d'approbation désignée
- Le préremplissage ne s'active que lorsque l'identifiant client est trouvé dans votre système
Offres associées
| Offre | Relation |
|---|---|
| Offre 2 | Offre 8 avec déclencheur soumission uniquement |
| Offre 7 | Offre 8 sans préremplissage |
| Offre 5 | Utilise « mise à jour » comme second déclencheur plutôt qu'« Approbation » |
| Offre 9 | Utilise la vérification d'éligibilité plutôt que le préremplissage, mêmes déclencheurs |
| Offre 10 | Offre 8 + vérification d'éligibilité + déclencheur mise à jour |
:::tip Prêt à intégrer ? Contactez votre représentant YAPU pour confirmer si l'Offre 8 correspond à votre cas d'usage et pour lancer le processus de spécification. Consultez Processus d'intégration pour les délais et les prochaines étapes. :::